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Reestructura de la deuda

El 11 de octubre de 2013, Maxcom llevó a cabo el intercambio de sus “Senior Notes” con vencimiento en 2014, valor nominal de US$200 millones y una tasa de interés de 11% anual, por “Step-Up Senior Notes 2020” con las siguientes características:

  • Monto emitido: USD$180.35 millones
  • Tasa escalada:
    • Octubre 11, 2013 a Junio 14, 2016.....6%
    • Junio 15, 2016 a Junio 14, 2018...........7%
    • Junio 15, 2018 a Junio 15, 2020...........8%
  • Pago de interés semestral (diciembre 15 y junio 15)

Como parte de los acuerdos con los tenedores de bonos, la Administración se comprometió a llevar a cabo una recompra de bonos, así como dar el derecho de capitalizar hasta el 15% de la posición de deuda de la que eran propietarios. Dicho compromiso dio como resultado la disminución de la deuda en US$4.67 millones; por lo que, al cierre de 2013, la deuda representada por sus Step-Up Senior Notes 2020 se redujo a US$175.67 millones.

Durante 2015 y el primer trimestre del 2016, Maxcom realizó compras y canceló un total de US$39.7 millones de valor nominal de las Step-Up Senior Notes 2020, utilizando caja por US$27.2 millones, obteniendo una utilidad por reducción de deuda por US$12.5 millones.

Como resultado de estas acciones el monto en circulación de las Step-Up Senior Notes 2020 al 31 de marzo del 2016 era de US$136.0 millones.

Maxcom, bajo un criterio conservador y de control de riesgos, cubre parcialmente el pago de sus cupones semestrales mediante una cobertura de tipo de cambio y tasa de interés (Cross Currency Swap), lo que le permite tener un servicio de la deuda controlado.

Documentos

Documento Fecha de publicación
Step-Up Senior Notes due 2020 - Indenture 24-09-2015
Step-Up Senior Notes due 2020 - First Supplemental Indenture 24-09-2015